„Luminor“ išplatino 200 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

Prasidėjus vertybinių popierių platinimui spalio 7 dieną, beveik 100 investuotojų iš 25 šalių pateikė paraiškų už daugiau nei 800 mln. eurų. 

Vertybiniai popieriai buvo įkainuoti 300 bazinių punktų rizikos priedu virš apsikeitimo sandorių vidurkio (mid-swap), užfiksuotas 5,4 proc. metinis kuponas.

Didžiąją dalį vertybinių popierių įsigijo investuotojai iš Jungtinės Karalystės, vokiškai kalbančių šalių, Prancūzijos bei Nyderlandų.

„Labai malonu, kad mūsų pirmoji 2 lygio kapitalo obligacijų emisija sulaukė tokio susidomėjimo iš visos Europos. 

Tai pasitikėjimo Baltijos šalimis ir „Luminor“ banku išraiška. Pirmoji subordinuotų vertybinių popierių emisija išplečia mūsų įsipareigojimų struktūrą, didina kapitalo efektyvumą ir stiprina investuotojų bazę“, – teigė „Luminor“ banko finansų vadovas Johannesas Prokschas.

Obligacijoms, kurios gali būti atperkamos per nustatytą 3 mėn. laikotarpį likus 5 metams iki termino pabaigos, yra suteiktas „Moody‘s“ Baa3 reitingas. 

Ši emisija yra įtraukta į Dublino „Euronext“ biržos sąrašus ir išleista pagal atskirą Prospektą (Offering Circular). Vienintelis emisijos platintojas buvo tarptautinis bankas „Morgan Stanley“.